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국내 “중소형주 인기, 대형주 반전, 금융주 주목”
견조한 성장 흐름을 바탕으로 한 대형주와 함께, 유동성 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 중소형주 펀드에 분산 투자할 것을 고려한다. 지주회사 관련 펀드도 관심 대상이다. 주요 그룹의 핵심 계열사에 투자하는 펀드로 기업들의 지배 구조 개선에 따른 디스카운트 해소, 주력 사업 집중에 따른 상승이 기대된다. 수요 증가가 예상되는 종목으로는 반도체 등 IT주, 자본시장통합법 통과로 수혜가 예상되는 금융주, 신약 개발 치료제인 바이오 업종, 에너지 관련 주 등이 손꼽혔다.
해외 “중국·아세안 인기, 대체 에너지 & 에코 주목”
중국을 중심으로 한 아시아 펀드는 하반기에도 스테디셀러로 자리 잡을 것으로 예상된다. 특히 동남아시아는 상대적으로 상승 폭이 적었던 지역으로 최근 경제 성장과 정치적 안정이 개선되는 중이고, 중국과의 거래 활성화, 미국 시장과의 상관관계가 낮아지면서 포트폴리오 분산 차원에서도 좋은 투자처다.
PB들의 공통 관심 대상에 포함된 업종은 뉴 에너지 등 대체 에너지 펀드. 최근 에너지 가격 급등과 환경에 대한 관심이 늘면서 무공해, 저비용 에너지 자원에 대한 수요가 급증함에 따라 이 분야의 수요가 늘어날 것으로 기대했다.
단, 뉴 에너지 분야는 기대감은 높지만, 장기적인 관점에서 실현 가능성을 지켜봐야 한다는 지적이다. 이 밖에 건축업(중국, 인도, 동남아시아 등 건축 수요와 선진국의 리빌딩 사업 등), 은행업(중국, 유럽), IT 서비스(인도), 환경 등 에코 펀드 등이 주요 관심 업종에 포함됐다.
PB추천! 하반기 유망 펀드 12 국내
세이 고배당 주식형_국내 대표 배당주 펀드. 고배당주나 우량주에 집중 투자, 배당 수익과 시세 차익을 동시에 추구한다. 중소형주 비중이 높은 편이다.
미래에셋 디스커버리 펀드_국내 대표 기업인 삼성전자, 현대중공업, 신세계 등에 투자하는 중대형주 펀드.
유리스몰 뷰티_중소형 가치주에 중점 투자하는 상품. 성장성과 안정성을 동반한 상품.
삼성 당신을 위한 리서치_장기 투자 종목에 강한 기관 투자 자문 전담 펀드매니저 그룹에 의해 검증된 투자 능력을 선보이는 상품.
한국밸류 10년투자_꾸준한 가치 투자 종목 개발로 주식형 최상위권에 랭크된 상품.
CJ지주회사플러스_지주회사, 준지주회사 등에 주로 투자해 지배 구조 개선에 따른 M&A 활성화 및 기업 수익 개선을 기대한다.
신영마라톤주식형_가치주에 투자하는 저위험 주식형 펀드. 다수의 저평가 우량 종목을 편입, 균등 투자 방식으로 리스크를 줄였다.
한투부자아빠 거꾸로 주식형_역발상 투자에 초점을 둔 가치주 펀드. ‘거꾸로’란 펀드 명에서 짐작하듯, 시장 흐름보다는 개별 종목의 가치에 중점을 두고 운용한다. 시장 변화에 따른 운용 변화를 시도하는 중이므로 관심이 필요하다.
삼성 착한아이 예쁜아이 펀드_기본 운용 스타일은 시가총액 상위 200위 내 종목 중 소수 종목을 골라 투자한다. 자녀 학비 마련과 함께 경제 습관 기르는 것에 도움을 주는 상품이다.
프라임 배당주 주식 투자 신탁_배당 수익률이 높고 내재 가치가 우수한 고배당주에 주로 투자한다. 상대적으로 주식 시장 변동성에 의한 하락 위험도가 낮고 안정적 수익 창출.
미래 솔로몬 주식 투자_업종 대표주 중심으로 구성. 거래소 시가 총액 100위권 종목 중심으로 포트폴리오를 구성, 주가 상승 시 주가 지수를 초과하는 수익률을 기대할 수 있다.
KB아세안 주식형 투자 신탁_풍부한 노동력과 천연자원을 바탕으로 향후 성장 잠재력이 높은 아세안 주요 국가에 투자한다. 해외 투자 자금의 지속적 유입, 수출입 증가, 친디아 성장의 수혜 지역으로 고수익을 추구하는 상품.
PB추천! 하반기 유망 펀드 9 해외
얼라이언스 번스타인 이머징마켓성장형(과세)_국내, 대만 등 혁신 기업, 중국, 라틴 아메리카 등 공장 지역, 남아공, 브라질, 러시아, 중동 등 천연자원 수출국, 글로벌백오피스인 인도, 이스라엘 등 전 세계 성장 기업에 분산 투자하는 상품.
SH투신 Tops 아시아자산배분(비과세)_성장 잠재력이 큰 아시아(일본은 제외) 주식에 투자(75% 이하), 부동산 및 실물 자산 펀드 등에 분산 투자하는 재간접 펀드.
피델리티 차이나 종류형(비과세)_중국 본토 주식인 A(2%), B(3%)와 홍콩 H주(54%) 등 중국 우량 기업에 70% 이상을 투자하는 상품. 중국 본토 비중이 높은 편이다. 최근 고성장 중인 내수주를 다수 편입, 시장 리스크를 최소화하고 안정적인 수익률을 추구한다.
피델리티 아시아 종류형(비과세)_호주를 비롯해 홍콩, 중국 및 동남아시아가 주 투자처다. 아시아의 성장성에 주목한 상품이다.
알리안츠 동유럽 펀드(과세)_동유럽은 풍부한 천연자원을 보유하고 있으며, 원유의 고공 행진으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이 예상된다.
슈로더 브릭스 주식형(과세)_브릭스 시장은 가장 기대되는 이머징 국가들이다. 글로벌 시장 자금 유입, 풍부한 천연자원, 미국 등 세계 증시와 낮은 상관관계로 고수익을 추구한다.
프랭클린 템플턴 재팬플러스(비과세)_일본 상장 주식에 투자하는 FT 재팬 주식형 펀드에 투자하는 상품. 시장 상황에 따른 탄력적 운용이 특징. 일본 경기 회복이 관건이다.
피델리티 태국, 대만 펀드(비과세)_역동적인 지역에 투자하는 역외 펀드 상품. 대만은 기술주, 금융주가 매력적이지만 중국 관련 리스크를 감안해야 한다. 태국은 저평가된 기업 가치가 돋보인다.
메릴린치 월드광업주펀드(과세)_구리, 니켈 등 다양한 광업 관련 주에 투자하는 상품. 상반기 6개월 수익률 30%대, 지난 1년 수익률은 55%를 넘어설 정도로 높은 수익률을 보이고 있다.
새로 출시된 핫 펀드
JP 모건 중동 아프리카 주식형 펀드_남아공 56%, 이스라엘 18%, 터키 13%, 이집트 9% 등. 특히 남아공의 투자 비중이 높아 금 등 실물 자산 가격과 맞물린 영향력이 크다.
도이치 포스트일레븐플러스 재간접 펀드_골드만삭스가 브릭스의 뒤를 이을 차세대 11개 신흥 국가로 지목한 나라(한국, 방글라데시, 인도네시아, 이집트, 이란, 멕시코, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 터키, 베트남)에 투자한다. 국가별 성장 잠재력이 다르고 상관성이 낮아 분산 투자에 효과적이다.
봉주르 클린월드 펀드_뉴 에너지, 재생 에너지, 물 등 최근 큰 관심을 모으고 있는 환경 관련 에너지 등에 집중 투자하는 펀드. 기존 워터 펀드의 한정된 종목을 넘어 투자 업종을 다양화한 친환경 에너지 펀드.
PCA 글로벌 베이직 펀드_40~80개 정도의 전 세계 천연자원, 의식주 관련 기업, 굴뚝 기업에 투자하는 상품. 환헤지를 제공, 환율 변동성의 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 제공할 것으로 예상된다.
견조한 성장 흐름을 바탕으로 한 대형주와 함께, 유동성 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 중소형주 펀드에 분산 투자할 것을 고려한다. 지주회사 관련 펀드도 관심 대상이다. 주요 그룹의 핵심 계열사에 투자하는 펀드로 기업들의 지배 구조 개선에 따른 디스카운트 해소, 주력 사업 집중에 따른 상승이 기대된다. 수요 증가가 예상되는 종목으로는 반도체 등 IT주, 자본시장통합법 통과로 수혜가 예상되는 금융주, 신약 개발 치료제인 바이오 업종, 에너지 관련 주 등이 손꼽혔다.
해외 “중국·아세안 인기, 대체 에너지 & 에코 주목”
중국을 중심으로 한 아시아 펀드는 하반기에도 스테디셀러로 자리 잡을 것으로 예상된다. 특히 동남아시아는 상대적으로 상승 폭이 적었던 지역으로 최근 경제 성장과 정치적 안정이 개선되는 중이고, 중국과의 거래 활성화, 미국 시장과의 상관관계가 낮아지면서 포트폴리오 분산 차원에서도 좋은 투자처다.
PB들의 공통 관심 대상에 포함된 업종은 뉴 에너지 등 대체 에너지 펀드. 최근 에너지 가격 급등과 환경에 대한 관심이 늘면서 무공해, 저비용 에너지 자원에 대한 수요가 급증함에 따라 이 분야의 수요가 늘어날 것으로 기대했다.
단, 뉴 에너지 분야는 기대감은 높지만, 장기적인 관점에서 실현 가능성을 지켜봐야 한다는 지적이다. 이 밖에 건축업(중국, 인도, 동남아시아 등 건축 수요와 선진국의 리빌딩 사업 등), 은행업(중국, 유럽), IT 서비스(인도), 환경 등 에코 펀드 등이 주요 관심 업종에 포함됐다.
PB추천! 하반기 유망 펀드 12 국내
세이 고배당 주식형_국내 대표 배당주 펀드. 고배당주나 우량주에 집중 투자, 배당 수익과 시세 차익을 동시에 추구한다. 중소형주 비중이 높은 편이다.
미래에셋 디스커버리 펀드_국내 대표 기업인 삼성전자, 현대중공업, 신세계 등에 투자하는 중대형주 펀드.
유리스몰 뷰티_중소형 가치주에 중점 투자하는 상품. 성장성과 안정성을 동반한 상품.
삼성 당신을 위한 리서치_장기 투자 종목에 강한 기관 투자 자문 전담 펀드매니저 그룹에 의해 검증된 투자 능력을 선보이는 상품.
한국밸류 10년투자_꾸준한 가치 투자 종목 개발로 주식형 최상위권에 랭크된 상품.
CJ지주회사플러스_지주회사, 준지주회사 등에 주로 투자해 지배 구조 개선에 따른 M&A 활성화 및 기업 수익 개선을 기대한다.
신영마라톤주식형_가치주에 투자하는 저위험 주식형 펀드. 다수의 저평가 우량 종목을 편입, 균등 투자 방식으로 리스크를 줄였다.
한투부자아빠 거꾸로 주식형_역발상 투자에 초점을 둔 가치주 펀드. ‘거꾸로’란 펀드 명에서 짐작하듯, 시장 흐름보다는 개별 종목의 가치에 중점을 두고 운용한다. 시장 변화에 따른 운용 변화를 시도하는 중이므로 관심이 필요하다.
삼성 착한아이 예쁜아이 펀드_기본 운용 스타일은 시가총액 상위 200위 내 종목 중 소수 종목을 골라 투자한다. 자녀 학비 마련과 함께 경제 습관 기르는 것에 도움을 주는 상품이다.
프라임 배당주 주식 투자 신탁_배당 수익률이 높고 내재 가치가 우수한 고배당주에 주로 투자한다. 상대적으로 주식 시장 변동성에 의한 하락 위험도가 낮고 안정적 수익 창출.
미래 솔로몬 주식 투자_업종 대표주 중심으로 구성. 거래소 시가 총액 100위권 종목 중심으로 포트폴리오를 구성, 주가 상승 시 주가 지수를 초과하는 수익률을 기대할 수 있다.
KB아세안 주식형 투자 신탁_풍부한 노동력과 천연자원을 바탕으로 향후 성장 잠재력이 높은 아세안 주요 국가에 투자한다. 해외 투자 자금의 지속적 유입, 수출입 증가, 친디아 성장의 수혜 지역으로 고수익을 추구하는 상품.
PB추천! 하반기 유망 펀드 9 해외
얼라이언스 번스타인 이머징마켓성장형(과세)_국내, 대만 등 혁신 기업, 중국, 라틴 아메리카 등 공장 지역, 남아공, 브라질, 러시아, 중동 등 천연자원 수출국, 글로벌백오피스인 인도, 이스라엘 등 전 세계 성장 기업에 분산 투자하는 상품.
SH투신 Tops 아시아자산배분(비과세)_성장 잠재력이 큰 아시아(일본은 제외) 주식에 투자(75% 이하), 부동산 및 실물 자산 펀드 등에 분산 투자하는 재간접 펀드.
피델리티 차이나 종류형(비과세)_중국 본토 주식인 A(2%), B(3%)와 홍콩 H주(54%) 등 중국 우량 기업에 70% 이상을 투자하는 상품. 중국 본토 비중이 높은 편이다. 최근 고성장 중인 내수주를 다수 편입, 시장 리스크를 최소화하고 안정적인 수익률을 추구한다.
피델리티 아시아 종류형(비과세)_호주를 비롯해 홍콩, 중국 및 동남아시아가 주 투자처다. 아시아의 성장성에 주목한 상품이다.
알리안츠 동유럽 펀드(과세)_동유럽은 풍부한 천연자원을 보유하고 있으며, 원유의 고공 행진으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이 예상된다.
슈로더 브릭스 주식형(과세)_브릭스 시장은 가장 기대되는 이머징 국가들이다. 글로벌 시장 자금 유입, 풍부한 천연자원, 미국 등 세계 증시와 낮은 상관관계로 고수익을 추구한다.
프랭클린 템플턴 재팬플러스(비과세)_일본 상장 주식에 투자하는 FT 재팬 주식형 펀드에 투자하는 상품. 시장 상황에 따른 탄력적 운용이 특징. 일본 경기 회복이 관건이다.
피델리티 태국, 대만 펀드(비과세)_역동적인 지역에 투자하는 역외 펀드 상품. 대만은 기술주, 금융주가 매력적이지만 중국 관련 리스크를 감안해야 한다. 태국은 저평가된 기업 가치가 돋보인다.
메릴린치 월드광업주펀드(과세)_구리, 니켈 등 다양한 광업 관련 주에 투자하는 상품. 상반기 6개월 수익률 30%대, 지난 1년 수익률은 55%를 넘어설 정도로 높은 수익률을 보이고 있다.
새로 출시된 핫 펀드
JP 모건 중동 아프리카 주식형 펀드_남아공 56%, 이스라엘 18%, 터키 13%, 이집트 9% 등. 특히 남아공의 투자 비중이 높아 금 등 실물 자산 가격과 맞물린 영향력이 크다.
도이치 포스트일레븐플러스 재간접 펀드_골드만삭스가 브릭스의 뒤를 이을 차세대 11개 신흥 국가로 지목한 나라(한국, 방글라데시, 인도네시아, 이집트, 이란, 멕시코, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 터키, 베트남)에 투자한다. 국가별 성장 잠재력이 다르고 상관성이 낮아 분산 투자에 효과적이다.
봉주르 클린월드 펀드_뉴 에너지, 재생 에너지, 물 등 최근 큰 관심을 모으고 있는 환경 관련 에너지 등에 집중 투자하는 펀드. 기존 워터 펀드의 한정된 종목을 넘어 투자 업종을 다양화한 친환경 에너지 펀드.
PCA 글로벌 베이직 펀드_40~80개 정도의 전 세계 천연자원, 의식주 관련 기업, 굴뚝 기업에 투자하는 상품. 환헤지를 제공, 환율 변동성의 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 제공할 것으로 예상된다.
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